El portal
El portal por dentro
Pruebe el recorrido con datos de prueba, repase todo lo que incluye y vea cómo contesta el asistente.
Recorrido interactivo · datos de prueba
Las mismas pantallas del portal, con datos de prueba.
Toque las tarjetas, abra el expediente de Panadería y Café El Sol y recorra sus pestañas. Más abajo, capturas del portal de verdad.
Centro de control
8 clientes · 0 documentos este mes · 8 por revisar
Pendientes por cliente
Por clientePor tipo- –
Estados faltantesSchedule C
Faltan los estados de octubre y noviembre (Bank of America ··8821).
- –
Firmas pendientesSchedule C
Paquete enviado: carta de compromiso, §7216 y hoja 8879.
- –
Organizadores sin contestar1120
Organizador: el cuestionario fiscal 2025.
- –
Documentos pedidosSchedule C
Pedido: estados de cuenta del 4.º trimestre.
- –
Fechas de esta semana1120-S
California 401-A · 3.er trimestre.
Próxima fecha del IRS
15 ene 2027
Pago estimado del 4.º trimestre (1040-ES)
Primeros pasos
3 de 6- Completar el perfil del negocio
- Subir su logo
- Responder el plan de seguridad (WISP)
- Activar la verificación en dos pasos
- Agregar su primer cliente
- Enviar a un cliente el consentimiento §7216
Capturas del portal de verdad
Pantallas reales de una instalación de prueba, con datos sintéticos.
Todo lo que incluye el portal
Un solo portal para la temporada completa
Lo que hoy hace con hojas de cálculo, un servicio de firmas, un portal de documentos y correos sueltos, aquí sale del mismo expediente del cliente.
Análisis de bancos
Diez reportes de cada cliente, listos para la declaración
Suba los PDF del banco y de las tarjetas, digitales o escaneados. Cada estado de cuenta queda leído, cuadrado y ordenado en unos 15 segundos, y el portal arma el libro del año.
- Resumen
- Schedule C
- Pérdidas y ganancias
- Por periodo
- Flujo mensual
- Ingresos y retiros
- Ventas con tarjeta
- Beneficiarios
- Movimientos
- Avanzado
- Cada cifra lleva a sus movimientos: un clic y ve de dónde sale.
- Hojas de 1120-S, 1065, 1120, Schedule E y F, 4562, 8829 y SE.
- Excel (solo valores) y PDF con formato contable.
Hoja de captura
Para el programa de impuestos que ya usa
Las cifras en el orden de la forma oficial, con un botón Copiar y su marca de "capturado". Si una cifra cambia después, el portal le avisa.
Efectivo
Ventas en efectivo con Enter
Captura de tickets, resumen del periodo y comparación contra el banco: lo no depositado se suma a la línea 1.
Impuesto sobre ventas
La hoja de la declaración
Perfil del negocio, tickets y la hoja del periodo con los archivos oficiales de tasas. California 401-A y Texas hoy.
Documentos para sus clientes
Un enlace y firman desde el celular
Carta de compromiso, §7216, aviso de privacidad, hoja 8879, organizador, 4868 y estimados 1040-ES.
Recordatorios automáticos
El portal pide los documentos por usted
Sus clientes reciben por correo lo que les falta (estados de cuenta, firmas, organizador) y las fechas del IRS, en su idioma, sin que usted escriba uno por uno.
Correos masivos
Avisos a todos sus clientes
Un aviso a todos o a un grupo, y felicitaciones de cumpleaños en nombre de su despacho, con baja de un clic. Nada sale sin su aprobación.
Herramientas
Cinco calculadoras
Impuesto individual, estimados, autoempleo, comparador de entidades e impuesto objetivo, federal y estatal, con su PDF.
Cifras al día
Se actualizan solas
Cuando el IRS o un estado cambia una tasa, un tope o una tabla, el portal se actualiza con su fuente oficial. Usted siempre trabaja con las cifras vigentes.
Su despacho
Centro de control y equipo
Pendientes de todos sus clientes, agenda, personal con permisos por rol, letra más grande y ayuda (i) en cada pantalla.
Blog
Artículos en español e inglés
Lo que cambia en impuestos, explicado para sus clientes. Puede compartirlos con ellos.
Asistente · en el portal y en Telegram
Pregunte en palabras simples y reciba la respuesta con la fuente oficial.
El asistente con inteligencia artificial contesta con la fuente oficial y le dice lo que falta confirmar. No ve las cifras de sus clientes.
Toque una pregunta para probar el asistente:
Guía para el preparador, no asesoría. Las decisiones son suyas.
¿Cuánto de las comidas de negocio va al Schedule C?
En general el 50% del costo, en la línea 24b. Hay excepciones, por ejemplo las comidas que se dan al público.
Fuente: IRS Pub. 463 · Instrucciones del Schedule C, línea 24b